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　　圣·特鲁佩斯城来了一些外星人。他们进而化装成平民。时而冒充警察了解人类的生活。当地警察负责搜捕。但外星人变化无穷，神秘莫测，层出不穷的误会和笑话把警察们搞得狼狈不堪。在一次交锋中，警察意外发现外星人怕水，于是，巧使计谋，使用水攻……

小洲总是背着父亲薛大队长在学校调皮捣蛋，这次跟死党小马与胖雄又闯祸了，训导主任牛头于是一状告到薛大队长那里。父亲将小洲痛责，更在他书包里搜出小马的香烟，为此又将小洲严惩。小洲含冤受屈后愤而出走，心中更暗盼父亲可以从这个家消失；没想到当晚从对岸发射的两颗导弹竟令小洲如愿，薛大队长必须离家往前线去。父亲不在家，小洲与小马、胖雄的行动更肆无忌惮，却因此而惹上学校的小霸王大毛。小洲为对抗大毛，求助于国宅帮的少年头头A 司；A 司答应帮忙，却要三人付保护费。 　　三人夹在大毛与 A 司之间，饱受两方威胁。这时台湾面临战争边缘，股票大跌，总统直选在即，民间吹起移民潮。1996 年的南方时光，纷扰躁动，回想起来令人惘然。

富豪私人派对上，一对男女忘我炒热气氛，只要金主敢玩，他们十倍奉还。白天，两人栖居小公寓照料幼子，她靠教舞维生，他则是潦倒音乐家。然而，手机里传来的加沙炼狱景象使他们焦虑，周遭人们却欢庆着血流成河，他们为了温饱，继续出卖灵魂。某夜，他收到酬劳可观的邀约，却必须将金主写下的魔鬼诗篇谱成新国歌。为了五斗米，他决定深入国族的集体创伤，寻找主旋律。

　　故事据真实事件改编，本片由罗伯逊县警长手机和摄像机的尸体上为素材，制造了一起灵异事件……