吉東召喚升河作爲他的情人。在互相表達了愛意之後，他們分手了。還有第二次見面。承河告訴吉東他不能經營情人生意并建議約會。他們開始互相喝醉…
因父亲挑起新旧敌对帮派的激烈地盘斗争，身为儿子的他则试图掌控腥风血雨的台湾黑社会，在兄弟情与自身处境的夹缝中被迫前进。外部敌对势力步步进逼，内部也因误会与压力而开始产生裂缝，使得情义不再是理所当然的依靠……
对警察枪击、种族主义和他们共同的联系进行原始的、毫无歉意的审视。没有说明我们知道答案，但不害怕直接提问。
1995年，东北吉春市，两名戴着麻布头套的悍匪连杀数人劫走巨款，现场不留活口，手法毒辣到让全城胆寒。警察局长命令刑侦队长张震调查此案。早已隐退“江湖”多年的赵红兵因战友被杀，决定联合刑侦队长张震为牺牲的战友讨回这笔血债。