在艾尔摩街的噩梦

 由于两年前揭发同僚贪污，台北警官黄火土（梁家辉）被上级报复调入冷门的外事组工作，利益也曾连带受损的新同事对他怒言相向，加上妻子清芳（刘若英）受不了他长期不回家要求离婚，黄火土感觉他的世界正在逐渐四分五裂。就在此时，三宗受害者的身份并无关联的震惊了台湾社会的离奇命案发生，法医（杨贵媚）验尸发现他们都是因中一种神秘的黑霉菌产生幻觉而死，因为缺乏此方面的人才，当局从美国请来此种案例的侦办专家凯文莱特（David Morse）协助破案，黄火土重被任用。随着一桩令所有人都目瞪口呆的事实的被发现，一场围绕政治利益与民众利益的斗争也在黄火土和办案伙伴李丰博（戴立忍）及整个警察队伍之间展开。

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解放初期匪患肆虐，解放军侦察排长向阳奉命前往三湾里剿匪，乔装潜入时竟与已是清风寨三当家的亲哥向天重逢。兄弟二人因立场相悖，在情义与信仰间激烈交锋，向阳强忍纠葛卧底匪寨，智取情报、烧毁粮仓，与战友里应外合展开围剿。面对龙瞎子等匪首的残暴反扑，向阳带领部队浴血拼杀，在哥哥向天的牺牲帮助下，最终彻底剿灭清风寨匪帮。血与火的较量后，这片土地终于迎来和平曙光。

继水星和金星之后，地球也面临存亡危急之秋，太阳黑洞的扩张持续加大，与曾在战争交手的火星人合作，似乎是人类活下去的唯一希望…。