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 故事开始于十六世纪初，因为皇后凯瑟琳（宾妮·巴尼斯 Binnie Barnes 饰）无法生育，英国国王亨利八世（查尔斯·劳顿 Charles Laughton 饰）同她离婚，另娶了名为恩尼（梅尔·奥勃朗 Merle Oberon 饰）的女子为皇后，哪知道野心勃勃的恩尼整天盘算着推翻丈夫的统治自立为王，当她的阴谋败露之后，亨利八世亲手将她送上了断头台。恩尼死后，亨利八世娶了奇恩（温迪·巴里 Wendy Barrie 饰）为妻，哪知道在生产时，奇恩因为难产而死，只留下了一个可怜的婴儿威尔斯（迈尔斯·曼德 Miles Mander 饰）。之后，大臣们想要国王迎娶德国公主，可这一次，国王驳回了大臣们的请求。

故事发生在马尼拉一处精英高尔夫球场与乡村俱乐部的封闭生态中：在俱乐部打工的“发球童”伊莎贝尔对俱乐部主席帕兰卡医生产生难以名状的吸引，但当她逐步拼凑出俱乐部光洁表象下的暴力真相时，她意识到这段“迷恋”其实牵连着更阴暗的共同过往。

 2008年金融危机下，美国内华达州昂皮尔小镇的重要经济支柱石膏厂倒闭，人去镇空，这里的邮政编码也被取消。丈夫去世后，几乎在在昂皮尔小镇度过了一生的弗恩（弗兰西斯·麦克多蒙德饰）无力独撑生活。为了将生活成本压到最低，她将简陋的家当搬上了改装后的厢式货车，开始了一边打工、一边西行的公路生活。她在亚马逊流水线上、在游乐园的咖啡厅里、在国家森林公园做临时工。一路上，她和许多厢式货车寄居者相遇、相识，彼此帮助，并缔结了友谊。

　　20世纪50、60年代，亨利·韦斯特博士（威廉·麦鲍瑟 William Mapother 饰）创建了灵学实验室阿提克斯研究所，针对超能力、透视、读心术、隔空取物等边缘学科展开研究。虽然遭遇了无数的挫折与嘲笑，但是韦斯特博士仍坚持不懈朝着目标前进。1975年，他的实验室因某起骗局而被迫关闭，就在此时一个略显神经质的女人朱迪思·温斯黛德（莱亚·吉斯特德 Rya Kihlstedt 饰）被送到实验室。她之前因伤而拥有了超能力，而其看似货真价实的超能力迅速令见多识广的科学家们大为折服。在这一过程中，朱迪思的能力不断加强，甚至已经到了失控的程度。　　这已远远超出了超能力的范畴，谜团背后恶魔的身影时隐时现……